Mysterieuze blauwe lotus en warme labdanum galopperen uit de start, verscherpt door zwarte peper, terwijl jij samen met de drakenpaardwachtster op zoek gaat naar de sleutel van het luchtkasteel. In het hart trekt wierook als een mysterieuze rookwolk langs de kasteelmuren, gevolgd door de warme, licht houtachtige kruidigheid van nootmuskaat. Korianderzaad brengt daar een doordringende frisheid in, terwijl droog hooi en luxueuze saffraan de scherpe kruiden zachter en warmer maken. Dieper in de tocht verschijnt het dieprode drakenbloed met zijn droge, bijna ijzerachtige karakter. Palo santo blust het vuur met fris hout en een licht muntachtige nuance, terwijl elemi de donkere harsen optilt. Uiteindelijk doven leder en tabak de laatste rook tot een droog, kruidig einde. Onder een stoel vindt het publiek de sleutel. De hars blijft hangen en de voorstelling is ten einde gekomen.